În America de Nord, într-un mic oraş colonial, credinciosul catolic Will Smith comite adulter şi poligamie. Puritanii vor să-l spânzure. În cele din urmă, este alungat din oraş împreună cu câţiva adepţi. Vânătorul de frontieră Marion Dalton doreşte ca aceştia să se îndrepte spre valea pierdută, unde sălăşluieşte un rău străvechi, un spirit al întunericului. Soţia sa este şi ea membră a expediţiei şi îl înşală cu catolicul Will Smith.
Grupul porneşte la drum şi ajunge într-o vale de natură virgină. Membrii săi încep însă să dispară, iar apariţii misterioase se ivesc tot mai des. Vrăjitoria din vale trebuie în cele din urmă zădărnicită de misterioasa Leah, care descoperă cum să respingă atacurile spiritului.
Horror / Western
SUA, 1983, 82 min
Muzică: Brad Fiedel
Distribuţie: Rob Paulsen, Mike Genovese